После смертельного поединка с одноглазой волчицей Люв попадает в обитель таинственного мага Аззалепстона. Поддавшись уговорам хитрого мага, Люв отдает ему свою "дикую сущность" в обмен на обещанную райскую жизнь в стране вечного счастья. Со временем эта притворная идиллия начинает надоедать девочке, однако, для того чтобы вырваться из сладкого плена Аззалепстона, она должна выполнить одно его условие: отправиться в королевство Хаоса, и сразившись с гигантским волком Фенриром, добыть десницу бога Тира...