Лоэн из Нуруу добирается до цитадели короля Кирграда с твердым намерением бороться с драконоподобными порождениями Тьмы, виновными в смерти его приемной матери. Но как попасть на аудиенцию к королю, который отгородился от всего мира стенами неприступной цитадели, и живет своими собственными чаяниями, не желая знать о нуждах простого люда? И вот однажды, удобный случай подворачивается... Лоэн спасает жизнь дочери короля, принцессе Тифенн.